侨银股份: 国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见 全球新视野

             国泰君安证券股份有限公司

(相关资料图)

       关于侨银城市管理股份有限公司变更部分

 募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为侨

银城市管理股份有限公司（以下简称“侨银股份”、“公司”）持续督导的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

有关规定，对侨银股份变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项

进行了核查，核查情况如下：

   一、 募集资金基本情况

   （一）首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》

       （证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人

民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币

实际募集资金净额为 18,870.51 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到

账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行

审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报告》。

   （二）2020 年公开发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》

             （证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公

开发行 42,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发

行，期限为 6 年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 42,000.00 万元，扣除

发行费用 890.01 万元，实际募集资金净额为 41,109.99 万元。上述募集资金已

于 2020 年 11 月 23 日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资

金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字 GD—094 号”

                                   《验资报告》。

        二、 募投项目实施进度情况

        （一）首次公开发行股票

        截至 2022 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目实施进度情况具

     体如下（未经审计）：

                                                             单位：万元

序                             扣除发行费用后拟

      项目名称       项目总投资                       已使用募集资金金额       募集资金使用进度

号                             以募集资金投入

    侨银环保城乡环境

    服务项目

    智慧环卫信息化系

    统平台升级项目

        注 1：以上数据未经审计。

        注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 929.61

     万元，公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募

     集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特

     殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专

     字[2020]G20001450026”鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意

     意见。2020 年 3 月 10 日，前述募集资金置换实施完成。

        注 3：2020 年 3 月 11 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增

     加部分募投项目实施方式的议案》           ，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫

     机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项

     目运营的实施方式。

     二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“智慧环卫信息

     化系统平台升级项目”预定可使用状态日期延长至 2022 年 12 月 31 日。

        注 4：截至 2022 年 11 月 30 日，公司未使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金

     管理；公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为 0 元，

     理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为 116.90 万元。

        （二）2020 年公开发行可转换公司债券

        截至 2022 年 11 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目实

     施进度情况具体如下（未经审计）：

                                                             单位：万元

序                             扣除发行费用后拟

      项目名称       项目总投资                       已使用募集资金金额       募集资金使用进度

号                             以募集资金投入

    环卫设备资源中心

    项目

       注 1：以上数据未经审计。

       注 2：截至 2022 年 11 月 30 日，公司未使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进

     行现金管理；公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期的

     余额为 13,800.00 万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为 44.14 万元。

        三、 变更募投项目实施地点的具体情况

        （一）变更募投项目实施地点的情况

       项目名称      调整事项                调整前                 调整后

                                                  公司总部大楼（广州市荔湾区北

    智慧环卫信息化系                    广东省广州市天河          至龙溪大道、南至珠江水产研究

                 实施地点

    统平台升级项目                     区五山街道             所，西达花地河，东以广钢铁路支

                                                  线）

        （二）变更募投项目实施地点的原因

       根据公司总部大楼的建设规划，结合首次公开发行股票募投项目“智慧环卫

     信息化系统平台升级项目”的实施情况，基于公司未来长远发展及生产成本管控

     方面考虑，公司拟将募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”的实施地点

     调整至公司总部大楼（广州市荔湾区北至龙溪大道、南至珠江水产研究所，西达

     花地河，东以广钢铁路支线）。

        四、 募投项目延长实施期限的具体情况

        （一）募投项目延长实施期限的具体情况

                                                  本次延期调整后预计达到可使

         项目名称         调整前预计可使用状态日期

                                                      用状态日期

    智慧环卫信息化系统平台

    升级项目

    环卫设备资源中心项目               2022 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日

        （二）延长实施期限原因

     计划启动、投入进度缓慢，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，

项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量

的协同工作，周期较长。为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要

求，经公司审慎评估，并结合目前项目实际情况，现拟对募投项目“智慧环卫信

息化系统平台升级项目”的实施期限进行调整，将该项目达到预计可使用状态的

日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

   公司环卫设备购置设有账期，款项支付有一定的周期，且受到新冠疫情冲击，

公司接收和验收车辆时长增加等因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保

证募集资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募投项目“环卫设

备资源中心项目”的实施期限进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期延

长至 2023 年 12 月 31 日。

    五、 对公司日常经营的影响

   本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限是公司根据市场

环境变化、实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途

及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募

投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对募投项目建设进度的

管理和监督，时时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使

用效率。

    六、 履行的相关审议程序及意见

    （一）审议程序

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议

案》，董事会及监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长

实施期限的事项。本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事

项无需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限，是公司从维护全

体股东和企业利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况

作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的

审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次变更部分募

集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限，是

基于谨慎性原则及公司募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目

实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和

损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理

的相关规定。同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项。

  （四）保荐机构意见

  经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次变更部分募集资金

投资项目实施地点及延长实施期限的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等相关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

符合公司长期发展规划。

  综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施

期限的事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，专用于《国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限

公司变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的核查意见》之签字盖

章页）

保荐代表人：

           房子龙         王安定

                      国泰君安证券股份有限公司

                             年   月   日

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关键词： 股份有限公司 投资项目 国泰君安